1J. B. De Carvalho E Seu Terreiro - Fui À Umbanda 2:34
2Trio Ternura - A Gira 3:04
3Alcione - Figa de Guiné 2:20
4Impacto 5 - Longe Daqui Aqui Mesmo 3:23
5Abaete - Pisa No Taboado 2:34
6Tobias - Coisa Sentimental 4:00
7Os Flippers - Estrelar 2:03
8Spaceark - Don't Stop (Unreleased Long Version) 4:11
9Pure Release - I'll Know It's Love For Sure 3:36
10Luther Davis Group - You Can Be A Star 4:39
11Marumo - Khomo Tsaka Deile Kae? 3:44
12Splash - Peacock 4:52
13Gyedu Blay Ambolley - Highlife 5:00
14Harari - Senyamo 4:44
15Kaleidoscope - Let Me Try 3:26
16Elias Rahbani - I Want To Be 3:24
17Tokyo Academy Philharmonic Chorus Group - Taharazaka 2:57
18Cesar Roldão Vieira - Zé Do Trem 2:14
19Elias Rahbani - Dance of Maria 2:45
20Galt MacDermot - Coffee Cold 3:24
