1Stan Getz & Charlie Byrd - Desafinado 5:52
2Ike Quebec & Kenny Burrell - Loie 3:11
3Cal Tjader & Clare Fischer - Se E Tarde, Me Perdoa 2:52
4Dave Brubeck & Paul Desmond - Vento Fresco 3:35
5Dizzy Gillespie & Lalo Schifrin - Samba De Uma Nota 5:17
6Sergio Mendes - Tristeza De Nos Dois 2:13
7Lalo Schifrin - Silvia 3:09
8Joao Gilberto & Antonio Carlos Jobim - Meditacao 1:45
9Tamba Trio - Nos E O Mar 2:21
10Coleman Hawkins - Um Abraco No Bonfa 4:53
11Sergio Mendes - Disa 2:42
12Vince Guaraldi Trio - Manha De Carnaval 5:47
13Vinicius De Moraes - Pela Luz Dos Olhos Teus 2:02
14A. Carlos Jobim, B. Powell & Herbie Mann - Samba De Uma Nota
15Antonio Carlos Jobim & Agostinho Dos Santos - a Felicidade 2
16Ella Fitzgerald - Desafinado 2:09
