1O Venezia, Venaga, Venusia 3:46
2L'Uccello Magico 2:12
3A Pranzo Dalla Marchesa Durfe' 1:53
4The Great Mouna 2:05
5Canto Della Buranella 1:28
6L'Uccello Magico A Parigi 1:39
7L'Intermezzo Della "Mantide Religiosa" 3:44
8Pin Penin 3:07
9L'Uccello Magico A Dresda 1:28
10Ricordo Di Henriette 2:03
11L'Uccello Magico A Roma 1:55
12Il Duca Di Wurttemberg 4:28
13La Poupee' Automate 1:53
14La Poupée Automate (Take 2) 2:42
15L'Uccello Magico A Parigi (Take 2) 2:38
16Canto Della Buranella (Instrumental Version) 3:10
17L'Uccello Magico (Take 2) 1:46
18L'Intermezzo Della "Mantide Religiosa" 3:26
19Il Duca Di Wurttemberg (Instrumental Version) 2:17
20L'Uccello Magico A Dresda (Take 2) 1:08
21L'Intermezzo Della "Mantide Religiosa" (Cello Version) 2:31
22The Great Mouna (Take 2) 1:36
23O Venezia, Venega, Venusia (Take 2) 2:17
24L'Uccello Magico (Take 3) 2:04
25La Poupée Automate (Take 3) 2:44
26Il Duca Di Wurttemberg (Instrumental Version With Alternate Ending) 2:19
27O Venezia, Venega, Venusia (Take 3) 3:01
